Werk bijhouden met Opdrachten
Met Opdrachten houd je het werk voor je zaken bij: wat er moet gebeuren, wie het doet en wanneer het klaar moet zijn. Je maakt een opdracht aan, geeft die aan jezelf of een collega en volgt deze totdat het werk klaar is, of draagt de opdracht over aan Andri. In de Nederlandse interface heet Assignments Opdrachten.
Opdrachten maken deel uit van het Business-abonnement.
Waar vind je opdrachten
Je kunt opdrachten op drie plaatsen openen:
Opdrachten in de bovenbalk toont alle opdrachten die je binnen het kantoor kunt zien.
Mijn werk, de schakelaar links in de werkbalk van Opdrachten, toont de opdrachten die aan jou zijn gegeven.
In een zaak toont Opdrachten in de linkerzijbalk de opdrachten voor die zaak. Een rood getal ernaast geeft aan hoeveel opdrachten achterstallig zijn.
Elke pagina toont een tabel of een bord; wissel tussen deze weergaven met de weergaveknoppen in de werkbalk. Actief (Te doen, In uitvoering en Ter beoordeling), Achterstand, Gereed (Gereed en Geannuleerd) en Alles beperken de lijst. Bij Opdrachten en Mijn werk kun je ook filteren op Zaak, Deadline en prioriteit.
Een opdracht aanmaken
Geef de opdracht een titel en voeg de benodigde details toe. Koppel een zaak als je het werk later aan Andri wilt overdragen.
Klik bij Opdrachten, Mijn werk of Opdrachten in een zaak op Nieuw.
Voer een titel en eventueel een beschrijving in.
Stel de gewenste eigenschappen in (zie de tabel hieronder).
Klik op Aanmaken.
Schakel Meer aanmaken in om meerdere opdrachten achter elkaar met dezelfde eigenschappen toe te voegen. Wanneer je een opdracht aanmaakt vanuit Opdrachten in een zaak, is de zaak al ingevuld.
Eigenschap | Opties |
|---|---|
Status | Achterstand, Te doen (standaard), In uitvoering, Ter beoordeling, Gereed, Geannuleerd |
Prioriteit | Urgent, Hoog, Normaal (standaard), Laag |
Type | Algemeen (standaard), Bellen, E-mail, Concept, Beoordeling, Vergadering, Indienen |
Toegewezen aan | Jij (standaard) of een collega. Nadat je een zaak hebt gekozen, kun je ook Andri (delegeren) selecteren om het werk aan Andri over te dragen. |
Zaak | De zaak waartoe het werk behoort. Optioneel. |
Deadline | Vandaag, Morgen, Volgende week of een datum uit de kalender |
Een opdracht bijwerken
Klik op een opdracht om deze in een paneel aan de rechterkant te openen. Daar kun je de titel, de beschrijving en alle eigenschappen wijzigen. Op het bord kun je een kaart ook naar een andere kolom slepen om de status te wijzigen.
Voeg een checklist toe om het werk in stappen op te delen:
Typ onder Checklist een item en druk op Enter.
Vink het item aan wanneer het klaar is.
Zet de status op Gereed wanneer het werk klaar is. Als het werk uiteindelijk niet nodig is, zet je de status op Geannuleerd.
Reageren en collega's vermelden
Met reacties blijft de conversatie over het werk bij de opdracht zelf.
Typ je reactie in het vak onderaan het paneel.
Druk op Enter om de reactie te verzenden.
Typ @ en kies de naam van een collega om die erbij te betrekken. Diegene krijgt een melding. Als een opdracht aan een zaak is gekoppeld, geeft het vermelden van @Andri Andri een instructie; zie Een opdracht aan Andri overdragen.
Meldingen
We sturen je een melding in je Inbox en, als je de iPhone-app gebruikt, via een pushmelding. Je krijgt een melding wanneer:
een collega je een opdracht geeft
iemand je in een reactie vermeldt
een van je opdrachten de deadline bereikt
Wie een opdracht kan zien, wijzigen en verwijderen
Bekijken: de persoon aan wie de opdracht is toegewezen, kan deze altijd zien. Een opdracht die aan een zaak is gekoppeld, is zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot die zaak. Een opdracht zonder zaak is zichtbaar voor iedereen binnen je kantoor.
Wijzigen: iedereen die een opdracht kan zien, kan deze wijzigen en aan iemand anders geven.
Verwijderen: de persoon die de opdracht heeft aangemaakt, de persoon aan wie deze is toegewezen of een bedrijfsbeheerder.
Een opdracht verwijderen:
Open de opdracht.
Klik op het prullenbakpictogram bovenaan het paneel.
Klik op Verwijderen.
De opdracht wordt verwijderd, samen met de reacties en checklist.
Credits
Voor het aanmaken, bijwerken en becommentariëren van opdrachten worden geen credits gebruikt. Het werk van Andri aan een opdracht kost wel credits, zoals uitgelegd in Een opdracht aan Andri overdragen.
Opdrachten in workflows en op je iPhone
Workflows kunnen opdrachten aanmaken en bijwerken met de stappen Opdracht aanmaken en Opdracht bijwerken, en kunnen starten met de trigger Opdracht bijgewerkt; zie Triggers voor workflows.
In de Andri iPhone-app kun je via het tabblad Opdrachten onderweg opdrachten aanmaken, bijwerken, van reacties voorzien en overdragen.