Werk vastleggen in BaseNeQXt

Andri zet stukken in het gekoppelde dossier in BaseNeQXt en schrijft uw uren, als u erom vraagt. Andri zegt wat het gaat vastleggen voordat het schrijft, en elke schrijfactie staat in de audittrail van de zaak.

Een stuk in het dossier opslaan

Vraag Andri een stuk dat het opstelde, een bijlage uit het gesprek of een opgehaald bestand in het dossier te zetten. Andri controleert het bestand en het onderwerp met u en slaat het dan onder dat onderwerp op in het dossier: als uitgaand stuk met de cliënt van het dossier als relatie, of als interne memo. Een nieuwe versie van een stuk dat al in het dossier staat, of een ander soort stuk, slaat u op in BaseNeQXt zelf.

Uw uren schrijven

Vraag Andri tijd op het dossier te schrijven, met de datum, het aantal uren en een omschrijving van het werk. U kunt de werkzaamheden van uw kantoor en de declarabele uren toevoegen als die afwijken van de gewerkte uren. Andri zegt welke regel het gaat schrijven voordat het schrijft, omdat die direct onder uw eigen naam op uw urenstaat in BaseNeQXt komt; wijzigen doet u daarna in BaseNeQXt. Past de opgegeven werkzaamheid bij geen van de werkzaamheden van uw kantoor, dan toont Andri ze, zodat u er een kiest.

Een e-mailconcept opslaan

In het paneel van het e-mailconcept van een gekoppelde zaak zet de knop met het BaseNet-logo (Opslaan in uw BaseNet-concepten) het concept in uw eigen Concepten in BaseNeQXt, bij het dossier. U leest het na en verstuurt het vanuit BaseNeQXt.

Een e-mail archiveren

Een bericht uit uw BaseNeQXt-mailbox wordt met de bijlagen in het dossier gearchiveerd, zoals beschreven in Werken met het BaseNeQXt-dossier in Andri.

Workflows

Een workflow schrijft in BaseNeQXt met een stap E-mail verzenden met BaseNet als afzender: die stap verstuurt vanuit de BaseNeQXt-mailbox van de eigenaar van de zaak en archiveert de e-mail in het dossier. Stukken en uren legt u vast vanuit de chat.