Webinar: Documenten genereren met sjablonen en Actions

Deze handleiding behandelt de belangrijkste functies en workflows die worden gedemonstreerd in het Andri Webinar: Actions & Templates. Leer hoe je juridische documenten (Word, Excel, PowerPoint) genereert met het briefpapier van je kantoor, herbruikbare sjablonen maakt en complexe workflows automatiseert met Actions.

Basisedocumenten genereren

Maak rechtstreeks vanuit de chat van een zaak documenten met prompts in natuurlijke taal:

1. Beschrijf in de chat van je zaak wat je nodig hebt: "Maak een Word-document met een samenvatting van deze zaak" of "Maak een Excel-spreadsheet met een overzicht van al het bewijsmateriaal"

2. Andri verwerkt het verzoek als een taak op de achtergrond

3. Volg de voortgang op de pagina Jobs in de zijbalk van de zaak

4. Download het bestand zodra de taak is voltooid

Voeg specifieke instructies toe, zoals "wijzigingen bijhouden" of "opmerkingen over juridische risico's toevoegen", om de uitvoer aan te passen.

Sjablonen gebruiken

Sjablonen passen de opmaak en structuur van je kantoor toe op door AI gegenereerde inhoud.

Sjablonen uploaden naar de kennisbank van je kantoor

1. Ga naar de kennisbank van je kantoor

2. Upload Word-sjablonen, briefpapier of voorbeelddocumenten

3. Sjablonen worden beschikbaar in alle zaken

Documenten genereren vanuit sjablonen

1. Typ in de chat van de zaak @ en druk op de pijl naar rechts om te navigeren tussen documenten van de zaak, bedrijfsdocumenten, documenttags, actions en opdrachten. Met de pijl naar links ga je terug.

2. Zoek je sjabloon en selecteer het (bijvoorbeeld @template briefpapier)

3. Voeg instructies toe: "Vul mijn sjabloon briefpapier in, houd wijzigingen bij en voeg opmerkingen toe uit mijn naam"

4. Download het voltooide document via Jobs

De AI vult sjablonen intelligent in, voegt clausules toe, nummert secties opnieuw en vertaalt inhoud indien nodig. De AI vult dus niet alleen placeholders in.

Actions maken voor complexe workflows

Actions automatiseren processen die uit meerdere stappen bestaan, zoals productielijsten, intakechecklists of berekeningen. Het zijn herbruikbare workflows die met één opdracht worden uitgevoerd.

Een Action maken

1. Dashboard → Actions → Maken

2. Kies of je de Action persoonlijk of kantoorbreed wilt delen

3. Beschrijf de workflow in natuurlijke taal:

   • Welke stappen moeten worden uitgevoerd

   • Welke uitvoerindeling moet worden gebruikt (Word, Excel enz.)

   • Welke sjablonen, tags of gegevensbronnen moeten worden gebruikt

4. Verwijs naar sjablonen of tags met @

5. Sla de Action op

Voorbeeld van een Action: "Maak een productielijst met een index en een voorblad voor elk bestand. Voeg paginanummers toe. Geef de uitvoer als Word-document."

Een Action uitvoeren

1. Typ in de chat van de zaak @ en selecteer je Action

2. De workflow wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd

3. Download de resultaten via Jobs

Werken met concepten

Drafts ("Concepten" in de Nederlandse interface) is een Word-achtige editor waarin je door AI gegenereerde inhoud kunt verfijnen voordat je documenten definitief maakt.

Concepten maken en bewerken

1. Open Drafts in de zijbalk van de zaak

2. Bewerk bestaande AI-antwoorden of maak nieuwe concepten ("Maak een concept van een schikkingsbrief")

3. Selecteer tekst om contextbewuste bewerkingen met AI uit te voeren

4. Exporteren → Sjabloon toepassen om de tekst met je briefpapier op te maken

Praktische tips

• Gebruik @-vermeldingen in grote zaken: verwijs bij het werken met omvangrijke dossiers met @ naar specifieke documenten om verzonnen citaten te voorkomen

• Geheugens instellen: leg voorkeuren zoals "Geen opsommingstekens" of "Altijd de snelle modus gebruiken" vast in het geheugen van je zaak, gebruiker of kantoor

• Gebruik wijzigingen bijhouden voor de veiligheid: vraag in generatieprompts om bijgehouden wijzigingen en opmerkingen, zodat je AI-bewerkingen kunt controleren

• Mappenstructuren als ZIP: een ZIP-archief werkt goed voor grote hoeveelheden bestanden en kan na uitpakken maximaal 1.000 bestanden en 2 GB bevatten. Je kunt ook rechtstreeks een map naar het uploadgebied slepen; Andri reconstrueert vervolgens de mappenstructuur in de zaak, tot maximaal acht niveaus diep

• Geef feedback: gebruik duimpje omhoog/omlaag bij antwoorden om de resultaten te verbeteren

Bestanden uploaden naar je kennisbank

Andri ondersteunt verschillende uploadmethoden:

• Slepen en neerzetten: pdf's, Word-, Excel- en audiobestanden, foto's en ZIP-archieven. De meeste bestanden mogen maximaal 200 MB groot zijn, pdf's maximaal 2 GB en audio-, video- en ZIP-bestanden maximaal 1 GB

• E-mail: stuur in betaalde abonnementen documenten door naar het e-mailadres dat specifiek is voor je zaak

• Cloudopslag: verbind SharePoint, OneDrive of Google Drive via de knop Verbinden

Bestanden worden automatisch geanalyseerd, samengevat en van tags voorzien. Audiobestanden worden getranscribeerd, afbeeldingen worden beschreven en OCR haalt tekst uit scans.

Gerelateerde functies

• Modi Snel, Grondig en Plan: de snelle modus beantwoordt vragen op basis van de al geladen context van de zaak en zoekt niet. Gebruik deze modus daarom voor snelle herschrijvingen en korte vragen. De grondige modus doorzoekt je bestanden en juridische bronnen voor complexe analyses, en de planmodus stemt eerst samen met jou een plan af voordat deze wordt uitgevoerd

• Meest recente uitspraken: filter dagelijkse updates van jurisprudentie op rechtbank, rechter of trefwoorden

• Webzoekopdracht: Andri kan actuele gegevens ophalen, zoals CPI-indexcijfers, bij het genereren van documenten