Workflows inschakelen voor een zaak
Workflows zijn sjablonen die je één keer maakt en in specifieke zaken activeert. Je schakelt workflows vanuit elke zaak in.
Ga naar workflows voor een zaak
Open een zaak en klik op Workflows in de linkerzijbalk.
Pagina met workflows voor de zaak
Op de pagina met workflows voor de zaak staan alle workflows die voor deze zaak beschikbaar zijn. Als er nog geen workflows zijn ingeschakeld, zie je een lege status met een knop om naar het gedeelte Workflows te gaan.
Workflows worden ontworpen op de pagina Workflows. Je kunt persoonlijke workflows maken of gedeelde bedrijfssjablonen gebruiken.
Een workflow activeren
Vanaf de pagina met workflows voor de zaak kun je elk beschikbaar workflowsjabloon activeren:
Klik op Activeren. Andri vraagt je om de waarden in te stellen die bij deze zaak horen, zoals ontvangers, filters of een deadline, en de auteur van de workflow bepaalt welke daarvan aan je worden gevraagd. Als een workflow geen zaakspecifieke gegevens nodig heeft, geeft Andri dat aan en kun je de workflow meteen activeren.
Na activering wordt de workflow uitgevoerd wanneer de trigger wordt geactiveerd.
Hoe workflows worden uitgevoerd
Na het activeren van een workflow wordt deze uitgevoerd op basis van de trigger:
Handmatige triggers: klik op Uitvoeren bij de geactiveerde workflow om deze op aanvraag te starten en vul alle velden in die de auteur heeft gedefinieerd
Geplande triggers: worden automatisch uitgevoerd volgens het schema dat je instelt
E-mailtriggers: worden automatisch uitgevoerd wanneer er e-mails binnenkomen in de inbox van de zaak
Deadlinetriggers: worden automatisch uitgevoerd vóór belangrijke datums
Toewijzingstriggers: worden uitgevoerd wanneer toewijzingen voor de zaak veranderen, als toewijzingen voor je kantoor zijn ingeschakeld
Een workflow weer uitschakelen
Klik bij een geactiveerde workflow op Deactiveren om deze uit de zaak te verwijderen. Andri vraagt je om dit te bevestigen en een uitvoering die al bezig is, wordt normaal voltooid.
Volgende stappen
Lees meer over workflowtriggers om te begrijpen hoe elk type de workflow automatisch of op aanvraag start.