Workflows inschakelen voor een zaak
Workflows zijn sjablonen die u eenmalig bouwt en in specifieke zaken activeert. U schakelt workflows in vanuit elke afzonderlijke zaak.
Ga naar zaak-workflows
Open een zaak en klik op Workflows in de linkerzijbalk.
Pagina met zaak-workflows
De pagina met zaak-workflows toont alle workflows die beschikbaar zijn voor deze zaak. Als er nog geen workflows zijn ingeschakeld, ziet u een lege status met een knop om naar het gedeelte Workflows te gaan.
Workflows worden ontworpen op de Workflows-pagina. U kunt persoonlijke workflows maken of gedeelde bedrijfssjablonen gebruiken.
Een workflow activeren
Vanaf de pagina met zaak-workflows kunt u elk beschikbaar workflow-sjabloon activeren:
Klik op Activeren om een workflow voor deze zaak in te schakelen. Na activering kan de workflow worden uitgevoerd op basis van het triggertype.
Hoe workflows worden uitgevoerd
Na het activeren van een workflow wordt deze automatisch uitgevoerd op basis van de trigger:
Handmatige triggers — Klik op Uitvoeren om de workflow op aanvraag te starten
Geplande triggers — Worden automatisch uitgevoerd volgens het door u geconfigureerde schema
E-mailtriggers — Worden automatisch uitgevoerd wanneer e-mails binnenkomen in de zaak-inbox
Deadline-triggers — Worden automatisch uitgevoerd vóór belangrijke data
Toewijzingstriggers — Worden uitgevoerd wanneer zaaktoewijzingen wijzigen
Volgende stappen
Lees meer over workflow-triggers om te begrijpen hoe elk type de workflow automatisch of op aanvraag start.