Een workflow maken

Je maakt een workflow vanaf de pagina Workflows en bouwt deze vervolgens in de visuele editor door een trigger toe te voegen, verwerkingsnodes te verbinden en de workflow te publiceren.

Ga naar Workflows

Klik op Workflows in de navigatiebalk bovenaan.

Een nieuwe workflow maken

Klik op de pagina Workflows rechtsboven op New Workflow, of klik op Create your first workflow als dit je eerste workflow is.

Kies hoe je wilt beginnen

Kies een beginpunt uit de opties:

• Blank Workflow: begin met een leeg canvas en bouw je eigen flow

• Contract Redline Response (Example): beoordeel contractwijzigingen en voeg tegenvoorstellen toe met inline-opmerkingen

• Daily Morning Briefing (Example): controleer elke ochtend je agenda en e-mails en stuur vervolgens een samenvatting

• Matter Status Memo (Example): lees de zaak en schrijf een statusmemo in de huisstijl van je kantoor

• Intake to Advice -- Full Case Workup (Example): voer een volledige intake uit, pauzeer zodat de behandelend advocaat het dossier kan goedkeuren en stel vervolgens het advies op

De workfloweditor wordt geopend nadat je je keuze hebt gemaakt.

Een trigger toevoegen

Een workflow heeft minimaal één trigger nodig en kan er maximaal vijf hebben. In het palet zie je hoeveel triggers je hebt toegevoegd. Klik op + Add Node en kies een type trigger:

• Email received: wordt gestart wanneer er een nieuwe e-mail binnenkomt in de inbox van de zaak

• Manual Trigger: wordt gestart wanneer iemand de zaak opent en op Run klikt in de geactiveerde workflow

• Scheduled: wordt gestart volgens een terugkerend schema

• Deadline Approaching: wordt gestart vóór een specifieke datum

• Assignment Updated: wordt gestart wanneer een toewijzing voor de zaak verandert en is alleen beschikbaar als toewijzingen zijn ingeschakeld voor je kantoor

Klik op de trigger-node om de instellingen ervan te configureren. Zie Workflow triggers voor meer informatie over elk type.

Nodes toevoegen en verbinden

Voeg na de trigger stappen toe die bepalen wat de workflow doet:

1. Klik op + Add Node om het nodemenu te openen.

2. Selecteer een nodetype uit AI Processing, Document Creation, Communication of Control Flow. Time & Tracking wordt ook weergegeven wanneer toewijzingen zijn ingeschakeld voor je kantoor.

3. Configureer de node met je prompt, documentindeling of berichtinhoud.

4. Sleep vanaf de uitvoer van de ene node naar de volgende om ze te verbinden.

Verbindingen hoeven geen rechte lijn te vormen. Een Conditional Check heeft een true- en een false-uitvoer, en een stap Ask user heeft één uitvoer per antwoordoptie. Zo kun je de uitvoering een ander pad laten volgen, afhankelijk van wat Andri vindt of wat de lezer kiest.

Veelgebruikte nodes zijn Run Prompt voor AI-analyse, Create Document voor het genereren van Word-bestanden en Send Email voor het versturen van resultaten. Zie AI and document nodes voor de volledige catalogus.

Opslaan en publiceren

Wanneer je workflow klaar is:

1. Klik op Save Draft om eraan verder te werken zonder de workflow beschikbaar te maken in zaken.

2. Klik op Publish. Andri valideert de grafiek en de workflow kan vervolgens worden geactiveerd in je zaken.

3. Als je collega's de workflow wilt laten gebruiken, kies je Share with company in de workflowlijst. Alleen publiceren betekent niet dat de workflow wordt gedeeld.

Zie Save and publish workflows voor meer informatie over de concept- en gepubliceerde statussen.

De workflow inschakelen in een zaak

Gepubliceerde workflows zijn sjablonen. Als je er een wilt gebruiken, open je een zaak, klik je op Workflows in de linkerzijbalk en klik je op Activate bij de workflow die je wilt gebruiken. Bij het activeren wordt een dialoogvenster geopend voor de waarden die bij die zaak horen, zoals ontvangers en filters. Als een workflow geen waarden nodig heeft, meldt Andri dat en kun je deze meteen activeren. Zie Enable workflows for a case voor de volledige activeringsstappen.