AI- en documentknooppunten

Nadat een trigger je workflow heeft gestart, voeg je verwerkingsstappen toe. Stappen zijn gegroepeerd op basis van hun functie: AI-verwerking, documentcreatie, communicatie, besturingslogica en tijdregistratie.

AI-verwerkingsknooppunten

Prompt uitvoeren

Stuur een prompt naar Andri en ontvang een tekstreactie. Gebruik dit om documenten te analyseren, informatie te extraheren of geschreven content te genereren.

Actie uitvoeren

Voer een aangepaste actie uit uit je actiebibliotheek. Gebruik dit om prompts en processen die je al hebt geconfigureerd opnieuw te gebruiken.

Documentcreatieknooppunten

Deze stappen houden de workflow vast totdat het bestand dat ze produceren gereed is, zodat latere stappen het kunnen gebruiken.

Document maken

Genereer een Word-document (.docx). Gebruik dit om brieven, memo's, contracten of andere opgemaakte tekstuitvoer te produceren.

Excel maken

Genereer een Excel-spreadsheet (.xlsx). Gebruik dit voor gegevenstabellen, financiële overzichten of gestructureerde lijsten.

PowerPoint maken

Genereer een PowerPoint-presentatie (.pptx). Gebruik dit voor klantpresentaties, samenvattingen van zaken of trainingsmateriaal.

PDF maken

Genereer een PDF-document. Geef instructies voor de opmaak en inhoud.

Taak met lange doorlooptijd

Voer een agent uit die blijft werken en zichzelf beoordeelt aan de hand van een rubric die je opstelt, totdat elke sectie van die rubric is goedgekeurd. Gebruik dit voor onderzoekswaardige resultaten waarbij één documentronde niet voldoende is, zoals een memo met meerdere secties of een due-diligence-rapport. De bestanden die de agent produceert, zijn beschikbaar voor latere stappen, net als elk ander document.

Communicatieknooppunten

E-mail verzenden

Verzend een e-mail vanuit de mailbox van je zaak. Gebruik dit om gegenereerde documenten of samenvattingen aan klanten of collega's te bezorgen.

Knooppunten voor besturingslogica

Deze stappen splitsen de workflow, pauzeren deze of stellen voorwaarden, en zorgen ervoor dat een workflow geen rechte lijn is.

Voorwaardelijke controle

Stel een ja-neevraag over de zaak of een eerdere stap. Andri antwoordt met waar of onwaar en de workflow volgt de overeenkomstige vertakking. Gebruik dit wanneer je alleen routering nodig hebt en geen geschreven uitvoer.

Gebruiker vragen

Pauzeer de workflow en leg een vraag met een lijst opties voor aan de persoon die je aanwijst. Die persoon krijgt een melding en elke optie heeft een eigen vertakking, zodat de workflow wordt hervat via het pad dat overeenkomt met het antwoord.

Pauzeren / goedkeuring

Stop de workflow en meld de door jou aangewezen goedkeurder. Die ziet de status van de uitvoering en kan deze goedkeuren of afwijzen. Goedkeuring kan worden beperkt tot een specifieke persoon, beheerders of elk teamlid. De workflow wordt hervat zodra die persoon een beslissing heeft genomen.

Knooppunten voor tijdregistratie

Deze verschijnen wanneer toewijzingen voor je kantoor zijn ingeschakeld.

Toewijzing maken

Maak een toewijzing voor de zaak, toegewezen aan degene die de workflow heeft geactiveerd.

Toewijzing bijwerken

Wijzig de status of prioriteit van een bestaande toewijzing, of voeg een notitie toe aan het activiteitenlogboek. Geen van deze stappen kan in dezelfde workflow worden gecombineerd met een trigger voor 'Toewijzing bijgewerkt', omdat de workflow zichzelf dan zou activeren.

Knooppunten aan je workflow toevoegen

Klik op + Add Node in de workfloweditor en selecteer het type knooppunt dat je nodig hebt. Configureer elk knooppunt en verbind het vervolgens met de knooppunten die ervoor en erna komen. Wanneer een stap meer dan één uitvoer heeft, zoals een stap Voorwaardelijke controle of Gebruiker vragen, begint elke uitvoer een eigen vertakking.

Volgende stap

Nadat je je workflow hebt opgebouwd, sla je deze op of publiceer je deze om deze beschikbaar te maken voor zaken.