Een bestaande zaak koppelen aan een BaseNeQXt-dossier
Koppel een zaak die u al heeft aan het dossier vanuit de kennisbank van de zaak. Alleen de eigenaar van een zaak koppelt die, en alleen aan een dossier uit de eigen caseload.
Voordat u begint: koppel uw eigen BaseNeQXt-account, zoals beschreven in Uw eigen BaseNeQXt-account koppelen.
De zaak koppelen
De eigenaar van de zaak koppelt die vanuit de kennisbank van de zaak.
Open de zaak en ga naar de Zaakkennisbank.
Zet in de werkbalk de schakelaar van Andri op BaseNet.
Klik op BaseNet-dossier koppelen.
Zoek op naam, dossiernummer, cliënt of zoekcode en kies het dossier.
U kunt ook vanuit de chat koppelen: vraagt u in een zaak die nog niet gekoppeld is iets over BaseNeQXt, dan toont Andri de eigenaar van de zaak een lijst van diens dossiers om uit te kiezen.
Stukken naar de zaak halen
Met de werkbalk op BaseNet toont de kennisbank de stukken in het gekoppelde dossier. Selecteer de stukken die Andri moet lezen en klik op Synchroniseren naar Andri om ze aan de zaak toe te voegen. Elke synchronisatie is een eenmalige kopie, nooit een spiegel.
Een ander dossier koppelen of de zaak ontkoppelen
Klik met de werkbalk op BaseNet op de naam van het gekoppelde dossier. Kies een ander dossier om de zaak daaraan te koppelen, of klik op Koppeling verwijderen en daarna op Verwijderen bevestigen. Na het ontkoppelen leest Andri niet meer uit dat dossier en slaat er niets meer in op, en in BaseNeQXt wordt niets verwijderd.